美少年出版社レーベルからやってきたこのニューハーフ動画！『女装美○年35 智美/bishonen-0056』は2015/9/13に配信開始されているDUGAで見れるニューハーフ作品である。女装美○年35 智美は1本から購入(2980円～)購入出来てストリーミング視聴にダウンロード視聴が動画コンテンツなら可能。女装美○年35 智美をフルに楽しめる訳だ。サンプルが気に入ったら是非とも女装美○年35 智美の購入を願う。
大学生のサトルくん。いつも彼女に女装プレイをさせられている。それだけでは飽きたらず、美○年出版社で身も心も本格的に女装をする事に。「キレイにしてくれてありがとう」カメラに向かって智美ちゃんになったサトルくんがまだ男の声で語りかける。そこに変態中年二人組が近づいていく…両脇から胸、横腹、脚そしてお尻を撫で回されると智美の股間は不思議に膨らんでいく。両脚を抱え上げられ丸出しになった智美のアナルに指が挿入され、クリチンポはしごかれる。「おチンポ咥えさせてください」智美は中年男性のチンポを自ら咥えこんでいく。ねっとりとキスをした智美と中年はそれぞれの勃起した兜をあわせて扱き出す。アナルプラグですっかり拡張された智美のおマンコに中年がチンポを沈めていく。「すごいきついおマンコだ」中年は力強くピストンを繰り返し、智美の顔面へ大量射精。性交の興奮冷めやらぬ中、智美の陰部はさらに扱かれて…。